ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ДО 2030 ГОДА

Новая версия от 01.02.2010 г.

Химическая промышленность является растущей отраслью экономики. Даже в условиях кризиса объем мирового рынка химической продукции в 2008 составил 2044 млрд. долл. по сравнению с 1500 млрд. долл. в 1998. По прогнозам экспертов предполагаемый ежегодный темп роста мировой химической промышленности будет составлять 2,7% и к 2030 г. объем мирового рынка химической продукции достигнет величины 4391 млрд. долл.

Согласно прогнозу ООН, население мира будет ежегодно увеличиваться на 50–70 миллионов человек и к 2030 достигнет 8,2 млрд., следовательно, объем потребления продукции химической промышленности будет расти.

Традиционные страны-лидеры мировой химической промышленности — США, Германия и Япония. В период с 1998 по 2008 средний ежегодный рост товарооборота химической продукции, произведенной в России — 5,4%, что выше темпа роста развитых стран — 3,8%, но значительно ниже темпа роста азиатских стран: Китай — 14%, Индия — 7,7%. В прогнозируемый период ежегодный рост товарооборота химической продукции составит для Китая 13%; Индии 11%; России 5%; ЕС 3,7%, США 3,1%, Япония (- 0,3%).

Химическая промышленность играет важную роль в экономическом развитии практически всех отраслей промышленности и других сфер деятельности. Достижениями химии определяют конкурентоспособность

таких отраслей как машиностроение, автомобилестроение, авиастроение энергетика, лесная промышленность, легкая промышленность, сельское хозяйство. Более того без развития химической промышленности невозможно улучшение состояния окружающей среды и решение таких глобальных проблем, как нехватка ресурсов, энергии и продовольствия.

Уровень химизации — общепризнанный критерий общественно- экономического развития. По объему производства химической продукции в 2008 году Россия занимала 20-е место в мире, а российские предприятия произвели 1,1% мирового объема химической продукции. Позиции России на мировом рынке существенно различаются для разных товарных групп. По данным на 2008 год, Россия — один из мировых лидеров по объему минеральных удобрений — ей принадлежит 3-е место. По объемам производства синтетических каучуков российская промышленность занимает 4-ое место в мире (10%). Но, по производству полипропиленов только 13-е место (1,3–1,7%), а нефтехимической продукции 19-е место (1%).

Перспективные рынки и продукты химической отрасли.

В период 2020 и до 2030 перед химией будут стоять задачи обеспечить запрос на новые высокотехнологичные материалы со стороны машиностроения, судостроения, медицины, вертолетостроения авиастроения, энергетического машиностроения. Для разработок в космическом, авиационном и ядерно-энергетическом секторах также потребуются новые химические материалы, композитные материалы, герметизирующие материалы, звукоизолирующие материалы, электрические провода и кабели, покрытия. Будут повышаться и без того высокие требования к техническим свойствам продуктов, такие как высокая прочность, устойчивость к воздействию излучения, устойчивость к коррозии, устойчивость к высокотемпературному и низкотемпературному воздействию, а также устойчивость к старению материалов.

В настоящее время в мировой автомобильной промышленности полимеры занимают второе место после металлов, как сырье для производства автокомпонентов. В России наблюдается дефицит и ограниченный марочный ассортимент всех видов производимых пластиков, создающий серьезный барьер на пути увеличения номенклатуры производимых автокомпонентов.

Доля полимерных композитов в общем объеме стройматериалов в России остается такой же низкой, как и в случае с автокомпонентами. Если в гражданском строительстве в основном применяются «традиционные» материалы, то в таких секторах, как, строительства мостов, железных дорог, участках железнодорожных туннелей и др., у полимерных композитов в России есть значительные перспективы. Таким образом, налаживание производства необходимых полимеров в России может стать значительным сегментом импортозамещения.

В целом, использование продуктов химии в строительстве постоянно расширяется: утеплительные материалы, добавки в конструкционные материалы, изоляционные материалы; покрытия, производящие электричество из солнечного света; дорожные покрытия, позволяющие измерить транспортный поток и т. д.

Многие специалисты прогнозируют дальнейший рост значимости биологически полученных материалов. В среднесрочной перспективе ожидается массовое производство химических продуктов из возобновляемых ресурсов («Белая химия»): биотоплива, продуктов из биодеградирующих полимеров, биосенсоров и биочипов. По предварительным оценкам экспертов, рынок биополимеров (полимеров, изготовленных на основе возобновляемых ресурсов) будет ежегодно расти на 8–10% и уже к 2020 г. их доля в общем рынке полимеров составит 25–30%.

Широкое распространение получат полимеры, замещающие и превосходящие по свойствам традиционные материалы, в т. ч. пластмассовые композиты, как материал для производства крупногабаритных корпусных и мелких, конструктивно сложных, деталей машин и механизмов. Будут открыты новые рынки для термопластиковых композитных материалов: в автомобилестроении, корабле- и судостроение, аэрокосмической и энергетической отраслях, строительстве¸ электронике.

На рынке появятся новые химические продукты: пластики с долгим циклом жизни; арктические виды топлива; материалы, способные к самодиагностике и самоадаптации; высокотехнологичные волокна нового поколения; самовосстанавливающаяся экорезина; «умные» наноматериалы, изменяющие форму по желанию пользователя; полимеры с функцией активных мембран, способные сортировать молекулы; аморфные полимеры, способные восстанавливать поврежденные покрытия, биосовместимые и биоразлагаемые материалы и т. д.

Основные тенденции в развитии мировой химической промышленности:

  • Изменения в географии мирового производства и потреблении химической продукции: организация новых производств в странах и регионах, максимально приближенных к растущим рынкам сбыта продукции.
  • Появление нового типа сырья для химической промышленности, в т. ч. минеральные и энергетические ресурсы шельфа и возобновляемые ресурсы.
  • Новый подход к политике химических веществ: проектирование, производство и использование химических веществ, процессов и продуктов должны быть безопасными для здоровья человека и окружающей среды.
  • Объединение в новый кластер химической промышленности, сельскохозяйственной отрасли и энергетики.
  • Повышение качества продуктов нефтепереработки будут создавать процессы, связанные с принятием регламентов на топливо.
  • Растущий вклад ИКТ на всех этапах разработки, производства, сбыта и утилизации продукции.
  • Повышение энерогоэффективности химического производства.
  • Существенный рост расходов на тестирование производства и международную сертификацию продукции в соответствии с принципами «Устойчивого развития» и «Ответственной заботы» — глобальной добровольной инициативы химических компаний, отвечающей не только текущим экономическим, экологическим и социальным потребностям общества, но и интересам будущих поколений.
  • Список международных законодательных ограничений на продукцию химической промышленности постоянно растет и ужесточает систему допуска на рынок, создавая дополнительные издержки для бизнеса, т. к. введение экологических норм (в ближайшей перспективе 2020—2025 гг. введение устойчивое понятие «Зелѐная химия») требует замены технологий и вливания значительных инвестиций.

В этих условиях путь сохранения эффективности бизнеса состоит не в модернизации и структурной перестройке производства в традиционном понимании, а в переходе на новые технологические принципы, дающие возможность преобразовать сырьевую базу, методы ведения и компьютерное моделирование химического процесса и таким образом снять возрастающие противоречия между ресурсными возможностями и ресурсоемкостью производства.

Перспективные технологии:

Для производства востребованной на рынке химической продукции необходима разработка и внедрение перспективных технологий. К перспективным технологиям химической промышленности относятся: синтез полимерных и композиционных материалов, обладающих специальными функциональными свойствами, разработка новых технологий и средств утилизации радиоактивных отходов; молекулярный дизайн, дизайн и функции оценки, технологии компьютерного моделирования экспериментов, мембранные и лазерные технологии, химические аспекты энергетики, такие как создание новых химических источников тока, разработка технологий получения топлив из ненефтяного и возобновляемого сырья, высокоэнергетические вещества и материалы.

Особое место будет принадлежать межотраслевым технологиям, интегрирующим достижения физики, химии, генной инженерии. Примером таких технологий являются решения в области нанохимии1, биокатализа2, а также сверхкритические флюидные технологии3.

1. К наиболее продвинутыми направлениями нанохимии относят: нанокатализ, производство наноматериалов для приема, обработки и передачи информации, молекулярные носители памяти, разработка наномодуляторов — средств борьбы со злокачественными опухолями; производство материалов уникальной прочности, пластичности, особо чистые вещества, абразивы, поверхностно — активные вещества, подложки из полукристаллического кремния для электроники.

2. Биокаталитические технологии предполагается использовать для производства: биоразлагаемых и электропроводящих полимеров; высокомолекулярных полимеров для повышения нефтеотдачи пластов и водоочистки; антикоррозионных и антистатических покрытий металлоконструкций, превосходящих по эффективности лакокрасочные покрытия; биосенсоров и биочипов, использующих принципы высокоспецифического биологического восприятия и узнавания для использования в медицине, авиакосмической промышленности и производстве компьютерной техники.;

3. Области применения: новый энергосберегающий метод экстракции, разделения и очистки химических смесей, получение и нанесение порошковых покрытий, обессоливание воды, очистка воды и почвы в том числе и от тяжелых металлов и радионуклеидов.

Освоение нано- и биотехнологий приведет к появлению нового поколения продуктов с расширенными свойствами, что в свою очередь приведет к их новому применению во многих отраслях промышленности, в том числе энергетике, здравоохранении, транспорте, связи, электронике, безопасности, а также продовольствии и снабжении. Например, новые материалы для хранения водорода, усовершенствованные мембраны для опреснительных и очистных сооружений, самовосстанавливающиеся покрытия и т. д.   

Все большее число химических веществ и материалов будут получены с использованием биотехнологий на одном или нескольких этапах обработки. Биотехнологические процессы будут использоваться для производства химических веществ и материалов, производство которых невозможно обычными способами, к тому же повышение эффективности использования биотехнологий позволит увеличить экологическую эффективность промышленности.

Одним из ключевых направлений в прогнозируемый период останется решение проблем, связанных с самостоятельной рентабельной переработкой «тяжелой» высоковязкой нефти, а также тяжелых остатков нефтеперерабатывающих производств. Глубина переработки нефти в странах ЕС составляет не менее 85%, и в прогнозном периоде это значение будет увеличиваться. На предприятиях Российского нефтеперерабатывающего комплекса требуемый набор вторичных процессов для переработки тяжѐлых фракций нефти в большинстве случаев отсутствует, и глубина переработки составляет порядка 70%. Повешение данного показателя позволит получать дополнительную прибыль и повысить эффективность использования вторичного сырья. Уже сегодня ИНХС РАН совместно с ГрозНИИ создали принципиально новую технологию гидрогенизационной подготовки гудрона на наноразмерных катализаторах, после которой возможно применение обычных высокоэффективных процессов каталитического крекинга или гидрокрегинга вакуумного дистиллята, т. е. традиционных методов глубокой переработки нефти. При этом комплексность переработки нефти предполагает как рациональное извлечение из нефтей ценных компонентов (масел, жидких и твѐрдых парафинов, нефтеновых кислот и т. д.), так и оптимальную переработку ранее трудно утилизируемых продуктов, например лѐгких газов, асфальтов, песков. Безотходность переработки нефти, ставшая особо острой в связи с возрастающим отрицательным воздействием человеческой деятельности на окружающую среду, предусматривает в том числе полную переработку всех фракций нефти, с максимальным извлечением полезных компонентов: применение технологий, катализаторов и реагентов исключает образование вредных выбросов и отходов.

Для России одним из наиболее интересных направлений остаѐтся газохимия, которая в свою очередь остро нуждается в простых и экономически эффективных малотоннажных технологиях конверсии природного газа в жидкие продукты, рассчитанных на эксплуатацию непосредственно в районах газодобычи, в т. ч. приполярных областях и на морском шельфе. Россия может значительно расширить свою долю на рынке не только первичных энергоресурсов, но и гораздо более прибыльном рынке дорогостоящих химических продуктов и экологически чистых моторных топлив. Именно в этой области Россия имеет наибольшие шансы уже в ближайшие годы выйти на рынок высоких технологий.

Влияние кризиса на мировую торговлю продукцией химического сектора.

Химическая промышленность, наряду с другими отраслями экономики, была достаточно сильно затронута кризисом. Начиная с 2007 года, когда американская экономика начала страдать от кризиса на рынке недвижимости, спрос на многие виды продукции химической промышленности начал снижаться. Причем, в самих США этот процесс начался уже в 2005 году. Высокие цены на нефть и газ в начале 2008 также негативно сказывались на рентабельности производителей нефтехимии по всему миру.

Однако, крупнейшие компании химической промышленности не сильно страдали от высоких цен на сырье. Причина в том, что ведущие компании этого сектора являются не только транснациональными, но и вертикально- интегрированными, с достаточно большой долей выручки от добывающих подразделений. В конце 2008 — начале 2009 года химическая промышленность переживала самые тяжелые времена за многие десятилетия из-за обвального падения спроса — компании вынуждены были временно приостанавливать свои заводы и сокращать рабочую неделю.

Падение спроса на химическую продукцию уже в 2008 году было обусловлено замедлением развития смежных отраслей промышленности, особенно строительной и автомобильной: По данным OECD торговый оборот химической продукцией в США упал на 28% с 16,3 млрд. долл. в августе 2008 до 11,7 млрд. долл. в январе 2009. Аналогичное падение в процентном отношении было и в Германии, во Франции торговый оборот в отрасли снизился на 22%, в Великобритании снижение составило 17%, в Италии — 35%. Однако в Японии снижение торгового оборота было менее 10%, благодаря активной торговле с Китаем. Согласно журналу Chemical and Engineering News, в 2008 году развивающиеся рынки поддерживали спрос на химическую продукцию даже в условиях падения спроса в США и ЕС, но в 2009 году спроса со стороны развивающихся экономик оказалось уже недостаточно.

Влияние кризиса на изменение развития химического сектора в России.

Мировой финансово-экономический кризис оказал негативное воздействие на состояние химического комплекса и в России.

В период 1999—2007 гг. отрасль развивалась достаточно устойчиво, несмотря на некоторое замедление темпов роста вплоть до IY кв. 2008 г.

Основные проявления кризиса в отрасли — это спад производства продукции в среднем в 2–3 раза и остановка ряда производств, сужение емкости внутреннего и внешнего рынков, снижение инновационно- инвестиционной активности в 1,5 раза, падение цен в 2,5 раза, уменьшении прибыли в среднем на 40%.

В начальный период кризиса среди обрабатывающих отраслей промышленности химический комплекс оказался в наиболее сложном положении.

В то же время, на уровне государства и отрасли была предпринята реализация ряда антикризисных мер, которые в полной мере не смогли предотвратить последствия кризиса, но оказали положительное влияние. Это привело к тому, что за 9 месяцев 2009 года среди обрабатывающих отраслей промышленности химическое производство и производство резиновых и пластмассовых изделий развивались наиболее высокими темпами. Если в целом по обрабатывающим производствам индекс промышленного производства составил 80,9%, то в химическом комплексе он был равен 86,6%.

Полностью разрушительные последствия кризиса пока преодолеть не удалось. Уровень производства продукции докризисного периода может быть уже достигнут в 2010—2011 гг.

Сценарии и сценарные условия технологического прогноза:

Для России развитие химической промышленности может идти по трем сценариям: адаптационный, консервативный, инновационный.

Крупнейшие химические компании стран Европейского Союза рассматривают сценарий защиты своего рынка от новых производств, преимущественно стран Азии, Россия же рассматривается, как перспективный и быстрорастущий рынок сбыта — 150% до 2017—2020 гг.

Планируемые иностранные инвестиции в Россию, как правило, направлены на создание высокоэффективных цепочек снабжения, а не производства.

В этих условиях при отсутствии прорывных инновационных и новых масштабных инвестиционных проектов, инерционной динамики инвестиционного процесса и низкой инновационной активности бизнеса складывается неблагоприятный сценарий — «инерционный», в рамках которого Россия продолжает экспортировать сырьѐ и закупать высокотехнологичную продукцию. Развитие неблагоприятного сценария также предполагает замещение России на традиционных для нее экспортных рынках, вследствие появления новых игроков в лице Китая, Индии и других развивающихся стран.

Умеренный вариант развития химической отрасли состоит в ориентации на кооперацию с другими развивающимися, несырьевыми сегментами российской промышленности, такими как: авиа- и вертолѐтостроение, энергетика, сельское хозяйство, лесопереработка, нанотехнологическая сфера. Потенциал этих отраслей будет способствовать развитию и поддержке внутреннего спроса в химическом секторе.

Третий сценарий — инновационного развития базируется на следующих предпосылках и допущениях: масштабный рост инвестиций и ускорение инвестиционного процесса; масштабная технологическая модернизация производства, внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий; возрастание инновационной активности, освоение производства новой высокотехнологичной продукции.

Реализация благоприятного сценария развития обеспечит России не только сохранение своих лидерских позиций в экспортных секторах, но и позиционирование на новых рынках: производство топлив и масел, производство полимерной и резиновой продукции. Существенный потенциал несѐт в себе сектор производства удобрений, за счѐт перехода на выпуск комплексных удобрений и внедрения инновационных технологий производства новых видов удобрений — биоорганических, органоминеральных, водорастворимых, пролонгированного действия, микроудобрений и т. д.

Прогресс в сфере химической промышленности, который может быть достигнут, будет иметь большое значение для обеспечения экологической, энергетической и продовольственной безопасности; для передовой диагностики, лечения и профилактики заболеваний; а также для сохранения ресурсов и обеспечения населения чистой питьевой водой.

Приложение.

Нефтехимия.

Основными производителями нефтепродуктов являются: США — 24% от мирового объема производства, Япония — 6%, Китай — 5,2%, Россия — 4,8%. Несмотря на лидерские позиции, которые занимает Россия на мировом рынке экспорта нефти и газа по объему производства нефтехимической продукции, наша страна занимает только 19-е место(1% мирового объема), а по объему на душу населения — 11-е место. США, Голландия, Сингапур и Китай являются одновременно экспортерами и импортерами сырья. Эти страны импортируют продукты первичной переработки нефти и затем производят их более глубокую обработку, продукты которой поставляют на экспорт.

Для достижения высоких экономических показателей в прогнозный период России необходимо перейти на модель полного контроля над всей цепочкой создания прибавочной стоимости: от добычи сырья до производства и реализации качественных нефтепродуктов.

Доля России в выручке на разных этапах цепочки создания

Тенденции в повышении качества продуктов нефтепереработки будут создавать процессы, связанные с принятием регламентов на топливо. Уже сейчас прогнозируется переход в России к 2020году на стандарт EURO6, в то время как в некоторых зарубежных странах планируется введение стандарта EURO7.

Осуществляемый на современном этапе переход на мировом рынке к ультранизкосернистым бензинам и дизтопливам, влияющим на оздоровление окружающей среды, является масштабным событием, вовлекающим огромное число звеньев хозяйственных и государственных механизмов, включая нефтедобычу, переработку, хранение, транспортировку, распределение нефтепродуктов, двигателе- и автомобилестроение, административные органы управления, стандартизации, контроля и т. п. Этот переход сопровождается развитием технологий глубокой и сверхглубокой очистки жидких фракций, а также разработкой новых процессов очистки и переработки технологических и попутных нефтезаводских газов.

Существующий фактор выравнивания экспортных тарифных ставок на темные и светлые нефтепродукты изменит структуру экспорта Российской нефти в целом. Поэтому уже в ближайшее время необходимо будет учитывать возрастающую потребность в мощностях по системе утилизации и переработке.

Тенденциями последних лет является требования по утилизации попутных газов, как в России, так и за еѐ пределами. По самым минимальным оценкам, сейчас факелами сжигается более 20 млрд. куб. м попутного газа в год. Возможные потери экономики России от нерационального использования ПНГ оцениваются более 13 млрд. долл.

Внутренние государственные процессы, связанные с освоением шельфа создают спрос на использование арктических видов топлива, производство которых является большим перспективным направлением.

Полимеры.

Полимерная промышленность — наиболее динамично развивающийся сектор мировой экономики. Потребление полимеров ежегодно возрастает на 5–6%. По денежному обороту мировая торговля полимерами приближается к объемам торговли продукцией черной металлургии. В настоящее время объемы производства пластмасс превышают объемы производства традиционных конструкционных материалов, таких как сталь, стекло, керамика и др. Новым показателем развитости стран становится уровень производства полимерных материалов (в частности полипропилена). Россия на мировом рынке занимает всего 1,3–1,7% производства полимерной продукции, несмотря на лидирующие позиции в экспорте нефти.

Тенденцией последних лет стал процесс диверсификации производства крупных западных производителей на выпуск специальных и более высококачественных видов продукции с высокой надбавленной стоимостью.

Традиционные сектора потребления полимеров: рынок полимерной упаковки — 37%, стройиндустрия — 21%, автомобилестроение — 8%, электроника и бытовая техника — 6% от общего потребления полимеров.

Упаковочные материалы — это основной рынок для пластика и термопластика. Однако, стремясь минимизировать загрязнение окружающей среды полимерными отходами, мир все больше отказывается от небиоразлагаемой пластиковой упаковки в пользу биоразлагаемых материалов. Принимаются законы о запрете применения небиоразлагаемой упаковки, вводятся высокие налоговые ставки на ее использование, а предприятия, поставляющие на рынок товары в биоразлагаемой упаковке, наоборот, освобождаются от налогов. Интерес к биодеградирующим полимерам связан не только с ухудшением экологической обстановки, но и серьезные опасения вызывает неуклонное уменьшение мировых запасов нефти и газа.

В связи с этой же тенденцией идет постоянный поиск новых полимеров, не создающих дополнительную нагрузку на окружающую среду ни в процессе производства, ни в процессе потребления. Согласно результатам исследований European Bioplastics, в 2007 году в мире было изготовлено 262 тыс. тонн биополимеров. При этом 80% получены из растительного сырья и являются биодеградирующими; 12% изготовлены из натуральных компонентов, но в естественных условиях не разрушаются; а 8% произведены из синтетического сырья и способны к биодеградации. В России производство биодеградирующих полимеров практически отсутствует.

Одним из сценариев развития в этой области является дальнейший рост значимости биологически полученных материалов. По предварительным оценкам экспертов, рынок биополимеров будет ежегодно расти на 8–10%. К 2020 г. доля биополимеров в общем рынке полимеров составит 25–30% (10 млрд. долларов), а количество производителей увеличится с 500 в 2007 г. до 5000 в 2020 г. В настоящее время биополимеры в основном используются в пищевой промышленности, медицине и производстве игрушек. Перспективными областями применения являются автомобильная промышленность и электротехника.

Практически во всех отраслях наблюдается тенденция замещения полимерами традиционных материалов. Пластмассовые композиты в авиационно-космической промышленности уже используются для производства таких несущих конструкций, как крылья, фюзеляжи и поперечные балки. В новом поколении самолетов, запускаемых в настоящее время в производство, будет использовано до 50% конструкционных композитов. Замена металлов при производстве деталей самолетов на высокоэффективные композиты низкой плотности позволяет снизить массу самолета, что приводит к сокращению расходов на топливо.

Пластиковые композиты применяются в специализированном производстве, где высокая стоимость сырьевого материала компенсируется особыми свойствами полимеров, в частности низким весом, который упрощает и ускоряет установку (мосты), прозрачностью (звуконепроницаемые барьеры), простотой обработки.

Перспективный рынок композиционных материалов представляет особый интерес и для возрастающих требований строительной отрасли, так как композитам присущи высокие коэффициенты (производительность / вес / конечная стоимость). Существующая возможность задания направления в композитном укреплении расширяет возможности использования композитов при проектировании в сравнении со сталью. Несмотря на высокий потенциал строительного сектора, в России доля композитов в общем количестве используемых материалов остается низкой. Для повышения конкурентоспособности пластмассовых композитов, производители разрабатывают технологии более низкозатратного производства, которое менее трудоемко, более компьютеризировано, чем традиционные методы.

С точки зрения экономической выгоды результатом внедрения пластмасс могут стать следующие факторы: сокращение итоговых расходов, повышение производительности, снижение веса, увеличение возможностей при проектировании в сравнении с деревом и металлами, устойчивость к коррозии, простота обработки и установки, простота технического обслуживания, изоляционные свойства.

Многие аналитики считают, что в период до 2030 г. ожидается увеличение использования и открытие новых рынков для композитов из термопластика в производственных процессах, что может привести к сокращению расходов на всех циклах производственного процесса. Использование термопластичных композитов в автомобилестроении корабле- и судостроение, как ожидается, также возрастѐт, в основном за счет использования в системах подогрева и вакуумных процессах. Рост значимости термопластичных композитов также прогнозируется во всех крупных сферах: в т. ч. в строительстве — производство арматуры и термопластичных гибридных продуктов; в энергетическом секторе — для различных лезвий, лопастей и другого оборудования, которое требует высокой прочности и устойчивости к механическим повреждениям и т. д.

На рынках Западной Европы и США наблюдается профицит продукции, а на рынках развивающихся стран спрос превышает предложение. На сегодняшний день внутренний спрос на полипропилен в нашей стране существенно ниже, чем в Европе или Америке и отличается небольшим ассортиментом, поэтому доля импорта в этой сфере достаточно высока. До сих пор не задействован такой материалоѐмкий сектор, как пластиковые трубы в ЖКХ. В России процент использования полипропилена в системе ЖКХ составляет 3%, по миру этот показатель достигает значения (с учѐтом использования в пластиковых конструкциях) свыше 35%. В связи с этим, данная область производства несѐт в себе серьезный импортозамещающий потенциал.

Одной из перспективных областей применения полимеров является применение полимеров в качестве геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог и городских улиц. Как правило, применение данных материалов позволяет повысить надежность дорожных конструкций без увеличения их материалоемкости, трудо- и энергозатрат в процессе строительства. В настоящее время геосетки из высокомодульных ПЭФ нитей в России практически не производятся. Между тем объем потребления данной продукции на отечественном рынке значительный. За счѐт реализации обширной программы по автодорожному строительству Российский рынок обладает большой потенциальной емкостью, что позволяет прогнозировать рост спроса в течение долгих лет.

Потенциально перспективной областью применения полимеров является рынок технологической электроники, в частности оптоэлектронике. Новые изделия электроники на базе полимерных материалов, которые появятся в ближайшем десятилетии, революционным образом изменят условия эксплуатации электронного оборудования, расширят возможности информационных технологий, создадут предпосылки перехода на новые принципы организации, обучения, быта и развлечений. Используемые физические принципы и технология «полимерной электроники» — первый шаг на пути к молекулярной электронике.

По мнению экспертов, в прогнозный период использование нанокомпозитов в качестве самостоятельных материалов или в сочетании с обычными волокнами из термопластика резко возрастѐт, что даст возможность улучшить физические характеристики и свойства материалов.

Для обеспечения насыщения внутреннего рынка новыми материалами необходимо вводить новые мощности производства и расширять ассортимент. Сертификация новых материалов для использования при производстве несущих конструкций самолетов, автомобилей, судов и т. д. представляет собой долгий процесс, на который требуются месяцы и годы дорогостоящих испытаний безопасности. Также препятствием к применению конструкций на основе пластиковых композитов остается требование значительной квалификации при их сборке.

В полимерной промышленности активно внедряются новые прогрессивные технологии, которые позволяют в широких пределах варьировать виды и свойства получаемых марок полипропилена и композиций на его основе, и как следствие, увеличение темпов роста потребления полипропилена на мировом рынке. Развитие технологий будет способствовать разработке и использованию новых материалов. Основной областью воздействия является разработка новых катализаторов с использованием инновационных материалов. Уникальные композиты и полимеры с улучшенными свойствами могут также способствовать достижению прогресса в развитии технологий. К их числу относятся гибридные материалы на полимерной основе, которые пригодны для топливных элементов; огнестойкие полимеры, водостойкие полимеры, полимеры с управляемыми механическими свойствами.

При всей значимости и перспективности полимерной промышленности на пути разработки новых материалов существует ряд препятствий, связанных с отсутствием адекватной методологии предсказания жизненного цикла полимерного материала. Поэтому приоритетным направлением развития считается разработка более совершенных теоретических подходов и методологии для прогнозирования жизненного цикла полимеров и их характеристик.

Резиновая промышленность.

В период с 1998 по 2008 мировой объем производства каучука вырос на 74% и составил 22 299 тыс. тонн (доля синтетического каучука 55%). Мировой рост в основном обеспечивался за счет роста производства в Азии, Северной Америке и странах Европы, не входящих в Евросоюз. В общем рейтинге стран по объему производства продукции резиновой промышленности Россия занимает 8-е место (4,3%). На долю азиатских стран приходится 46% мирового производства синтетического каучука, ЕС — 19,5%, Северной Америки — 18,8%, Россия 10%.

Важнейшим индикатором развития резиновой промышленности в отдельных странах и регионах мира является уровень потребления каучуков. Уровень удельного потребления в России каучука в два раза ниже в развитых странах (4,52кг против 9,3 кг).

Потребителями продукции резиновой промышленности являются практически все отрасли промышленного производства — автомобилестроение, судостроение, машиностроение, строительство, нефте- и газодобыча, производство потребительских товаров, медицинских изделий и.др.

В настоящее время основной потребитель синтетического каучука в мире — автомобильная промышленность США, Китая и Японии. В течение ближайших 20 лет прогнозируется ежегодный рост спроса на транспортные средства в Индии, Южной Америке, Восточной Европе и Юго-Восточной Азии. Частные автомобили и мотоциклы будут оставаться самым важным средством личного транспорта, с долей рынка 75,8% в 2030 г.

Российские производители шин ориентированы в основном на выпуск недорогих шин для массовых автомобилей российского производства, а доля иномарок в общем автопарке России — 45%, что объясняет высокую долю импорта в потреблении автомобильных шин — 42%.

Российская продукция резинотехнических изделий также не удовлетворяет внутренний спрос из-за ограниченного ассортимента. Доля импорта в потреблении этого сегмента составляет 34% — в структуре импорта преобладают резинотехнические изделия, предназначенные для строительства.

В прогнозируемом периоде основным рынком синтетического каучука останется шинная промышленность. Широкое распространение получат «зеленые» шины, которые не только экономят топливо за счет уменьшения веса и сокращения сопротивления качению, но и более предсказуемо ведут себя на мокром покрытии, что способствует повышению уровня безопасности при управлении автомобилем в сложных погодных условиях.

Изменятся технические требования к шинам будущего: сокращение времени разработки шин и усовершенствование качеств, сокращение тормозного пути, уменьшение расхода топлива, увеличение нагрузки и износостойкости и т. д. Появятся технологии производства шин, точно настраиваемых под определенные особенности каждого транспортного средства, а также шин, способных пройти необходимое расстояние после прокола колеса и предупреждающих об этом водителя.

Разработка новых сортов каучуков специального назначения, позволит найти совершенно новые области применения — от аэрокосмической отрасли до электроники. Наиболее значительный рост возможен в сегменте производства для строительства: уплотнители, различные покрытия, изоляционные материалы и т. д. Одно из перспективных направлений — производство термоэластопластов применяемых в дорожном строительстве. Использование таких технологий при ремонте и строительстве дорог позволяет в два-три раза увеличить срок службы дорожного покрытия и экономить бензин за счет более эффективного сцепления шин с дорогой. В России менее 1% дорог строится с применением этой технологии, в то время как в странах Скандинавии этот показатель достигает 25%.

До 2015 г. начнется производство резинотехнических изделий из биоизопрена самовосстанавливающегося сырья. Биоизопрен будет позиционироваться на рынке как возобновляемая и экономичная альтернатива изопрену, получаемому из нефти, что позволит уменьшить зависимость шинной и резиновой промышленности от нефти.

На фоне растущего рынка потребления резиновой продукции вполне обоснованными считаются перспективы России по наращивание объемов производства продукции путем модернизации действующих и организации новых производств на базе освоения эко-, энерго-, трудо- и материалосберегающих инновационных технологий, с широким использованием накопленного опыта в области проектно-строительных решений, организации промышленного производства продукции со стабильными показателями потребительских свойств, логистики, дистрибьюции продукции и др. с выпуском продукции конкурентоспособной не только на внутренних, но и мировых рынках.

Минеральные удобрения.

Объем мирового потребления минеральных удобрений в 2008 г. составил 160,5 млрд.тонн. Основными потребителями минеральных удобрений на мировом рынке являются Китай -32%, Индия — 14%, США — 13% и Бразилия — 6,4%.

Производство минеральных удобрений — один из наиболее развитых сегментов российской химической промышленности. Россия является одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров всех видов минеральных удобрений и занимает 2-е место в мире по производству калийных удобрений (1,2%), 3-е место по производству азотных удобрений (8%), 4-е по производству фосфорных удобрений (7%).

Мировые тенденции развития сельского хозяйства оказывают основное влияние на динамику производства и потребления удобрений. Учитывая прогнозные показатели роста населения, а также увеличение на 9% среднего числа калорий, ежедневно потребляемых человеком, потребление сельскохозяйственной продукции к 2030 г. возрастет на 60% по отношению к 2008 г.

Для решения продовольственной проблемы необходимо будет не только удвоить производство пищевых продуктов, но и увеличить в них количество питательных веществ, что невозможно без активного применения минеральных удобрений. К тому же, вследствие изменений климата, урбанизации и опустынивания земель, к 2030 г. отношение пахотной земли к населению уменьшится на 55%, что потребует более эффективного ее использования.

Возрастающий спрос на сельскохозяйственные культуры на фоне сокращения пригодных для их выращивания площадей будет способствовать увеличению спроса на химические удобрения. Наиболее высокими темпами потребление минеральных удобрений будет расти в Восточной Европе, Центральной Азии, Южной Африке и Юго-Восточной Азии.

По оценкам экспертов, расширение производства биотоплива ограничено и не окажет существенного влияния на объем рынка удобрений, поскольку прогнозируемое увеличение цен на продукты питания одновременно с уменьшением цен на нефть сделает более выгодным выращивание сельхозпродуктов.
Производство комплексных удобрений является наиболее прогрессивной отраслью основной химии. Сегодня доля производства моно удобрений снижается, и все больше производится комплексных удобрений. Применение комплексных удобрений — одно из важнейших направлений интенсивного развития земледелия, необходимое для комплексного повышения плодородия земли. Разнообразие вариантов комбинирования элементов в их составе (N, P, K) определяет многообразие видов этих удобрений.

Для производства комплексных удобрений характерна длинная производственная цепочка и множественность поставщиков. Перспективным направлением может стать строительство в портах специальных объектов для производства комплексных удобрений, предназначенных для экспорта, и терминалов для отгрузки химической продукции позволит снизить транспортные издержки и получить стабильный канал сбыта.

Мировой рынок минеральных удобрений — один из наиболее консолидированных и остроконкурентных, а сама продукция очень часто попадает под действие различных торговых ограничений, вводимых рядом зарубежных стран на ввоз тех или иных удобрений.

Химические волокна.

Объем производства мирового рынка химических волокон в 2008 г. составил 42 200 тыс.тон. по сравнению с 28 000 тыс.тон в 2000 г. В промышленно развитых государствах, таких как США, Япония и страны Западной Европы, наблюдалась тенденция к сокращению производства химических волокон, в то время как доля Китая в мировом объеме производства к 2008 г. достигла 70%.

Уже к 2015 году общемировое потребление химволокон увеличиться на 80%, к 2020 г. потребление химволокон и нитей на душу населения в году достигнет величины более 9 кг/чел, а к 2050 году — 13,6 кг. Основной рост спроса на химические волокна ожидается в Азии и Латинской Америке. Для развитых стран наблюдается тенденция перехода от массового производства текстильных продуктов к персонализированному и интеллектуальному производству.

В прогнозируемый период расшириться область применения новых материалов, превосходящих натуральные материалы по своим качествам, конечные свойства которых будут в максимальной степени определяться их назначением волокон. Высокотехнологичные материалы и текстиль на основе химических волокон заменят значительную часть металла и пластмассы, используемых в автомобильной промышленности, судостроении, аэронавтике, машиностроении, электронике, электротехнике и медицинских приборах, строительстве и сельском хозяйстве и в меньшей степени дерево, кожаные материалы в мебели, спортивных товарах и др. Производство технического текстиля требует существенной модернизации производства.

Важную роль в дальнейшем развитии рынка химических волокон играет разработка и внедрение новых материалов «идентичных натуральным», а также химических волокон нового поколения. Введение различных добавок позволяет придать им различные эффекты, в том числе терапевтические: фунгицидные, антиревматические, антиаллергические, дезодорирующие и др.

Перспективными технологиями производства химических волокон являются: технологии производства высокотехнологичных волокон нового поколения со специальными функциями; энергоэффективные технологии; высокопродуктивные технологий получения волокнистых материалов; технологии изготовления полимерных нановолокон; технологий получения полимеров и волокон, основанных на методах генной инженерии и биомиметики. Более широкое распространение получат новые технологий формования волокон: в т. ч. применение методов прямого получения нетканых материалов, минуя стадию получения штапельных волокон и нитей и их последующую текстильную переработку.

На основе биохимических технологий могут быть получены различные мономеры, волокно- и пленкообразующие полимеры, волокна на основе воспроизводимого растительного сырья (лиоцелл, полилактидные) Биохимические процессы получения волокнообразующих мономеров и полимеров наименее энергоемки, экологически менее вредны для окружающей среды по сравнению с традиционными химическими технологиями и позволяют получать заданные продукты с высокими выходами.
Химический и нефтехимический комплекс России в значительной степени интегрирован в мировую экономику. Поэтому тенденции изменения мирового рынка химической и нефтехимической продукции оказывают существенное влияние на состояние и перспективы развития химического комплекса РФ. В целом, следует констатировать, что основные возможности развития сектора связаны в первую очередь с освоением внутреннего рынка (в большой степени на основе импортозамещения). Перспективы внешнеторговой экспансии остаются до конца неопределенными — ввиду высоких рисков утраты позиций вследствие удорожания энергоресурсов на внутреннем рынке.

Использованные материалы:

Список изменений в тексте прогноза:

Удаления: нет

Исправления: нет

Добавления: в три раздела добавлено 6 страниц текста, добавлено 2 раздела — 2 страницы текста.

1. В раздел «основные тенденции в развитии мировой химической промышленности» добавлено:
существенный рост расходов на тестирование производства и международную сертификацию продукции в соответствии с принципами «Устойчивого развития» и «Ответственной заботы» — глобальной добровольной инициативы химических компаний, отвечающей не только текущим экономическим, экологическим и социальным потребностям общества, но и интересам будущих поколений.

В этих условиях путь сохранения эффективности бизнеса состоит не в модернизации и структурной перестройке производства в традиционном понимании, а в переходе на новые технологические принципы, дающие возможность преобразовать сырьевую базу, методы ведения и компьютерное моделирование химического процесса и таким образом снять возрастающие противоречия между ресурсными возможностями и ресурсоемкостью производства.

2. В раздел перспективные технологии добавлено:

Особое место будет принадлежать межотраслевым технологиям, интегрирующим достижения физики, химии, генной инженерии. Примером таких технологий являются решения в области нанохимии4, биокатализа5, а также сверхкритические флюидные технологии6.

Освоение нано- и биотехнологий приведет к появлению нового поколения продуктов с расширенными свойствами, что в свою очередь приведет к их новому применению во многих отраслях промышленности, в том числе энергетике, здравоохранении, транспорте, связи, электронике, безопасности, а также продовольствии и снабжении. Например, новые материалы для хранения водорода, усовершенствованные мембраны для опреснительных и очистных сооружений, самовосстанавливающиеся покрытия и т. д.

Все большее число химических веществ и материалов будут получены с использованием биотехнологий на одном или нескольких этапах обработки. Биотехнологические процессы будут использоваться для производства химических веществ и материалов, производство которых невозможно обычными способами; к тому же повышение эффективности использования биотехнологий позволит увеличить экологическую эффективность промышленности.

К наиболее продвинутыми направлениями нанохимии относят: нанокатализ, производство наноматериалов для приема, обработки и передачи информации, молекулярные носители памяти, разработка наномодуляторов — средств борьбы со злокачественными опухолями; производство материалов уникальной прочности, пластичности, особо чистые вещества, абразивы, поверхностно — активные вещества, подложки из полукристаллического кремния для электроники.

Биокаталитические технологии предполагается использовать для производства: биоразлагаемых и электропроводящих полимеров; высокомолекулярных полимеров для повышения нефтеотдачи пластов и водоочистки; антикоррозионных и антистатических покрытий металлоконструкций, превосходящих по эффективности лакокрасочные покрытия; биосенсоров и биочипов, использующих принципы высокоспецифического биологического восприятия и узнавания для использования в медицине, авиакосмической промышленности и производстве компьютерной техники.;

Области применения: новый энергосберегающий метод экстракции, разделения и очистки химических смесей, получение и нанесение порошковых покрытий, обессоливание воды, очистка воды и почвы в том числе и от тяжелых металлов и радионуклеидов.

Уже сегодня ИНХС РАН совместно с ГрозНИИ создали принципиально новую технологию гидрогенизационной подготовки гудрона на наноразмерных катализаторах, после которой возможно применение обычных высокоэффективных процессов каталитического крекинга или гидрокрегинга вакуумного дистиллята, т. е. традиционных методов глубокой переработки нефти. При этом комплексность переработки нефти предполагает как рациональное извлечение из нефтей ценных компонентов (масел, жидких и твѐрдых парафинов, нефтеновых кислот и т. д.), так и оптимальную переработку ранее трудно утилизируемых продуктов, например лѐгких газов, асфальтов, песков. Безотходность переработки нефти, ставшая особо острой в связи с возрастающим отрицательным воздействием человеческой деятельности на окружающую среду, предусматривает в т. ч. полную переработку всех фракций нефти с максимальным извлечением полезных компонентов: применение технологий, катализаторов и реагентов исключает образование вредных выбросов и отходов.

Для России одним из наиболее интересных направлений остаѐтся газохимия, которая в свою очередь остро нуждается в простых и экономически эффективных малотоннажных технологиях конверсии природного газа в жидкие продукты, рассчитанных на эксплуатацию непосредственно в районах газодобычи, в т. ч. приполярных областях и на морском шельфе. Россия может значительно расширить свою долю на рынке не только первичных энергоресурсов, но и гораздо более прибыльном рынке дорогостоящих химических продуктов и экологически чистых моторных топлив. Именно в этой области Россия имеет наибольшие шансы уже в ближайшие годы выйти на рынок высоких технологий.

3. Добавлен раздел: влияние кризиса на мировую торговлю продукцией химического сектора.

Химическая промышленность, наряду с другими отраслями экономики, была достаточно сильно затронута кризисом. Начиная с 2007 года, когда американская экономика начала страдать от кризиса на рынке недвижимости, спрос на многие виды продукции химической промышленности начал снижаться. Причем, в самих США этот процесс начался уже в 2005 году. Высокие цены на нефть и газ в начале 2008 также негативно сказывались на рентабельности производителей нефтехимии по всему миру.

Однако, крупнейшие компании химической промышленности не сильно страдали от высоких цен на сырье. Причина в том, что ведущие компании этого сектора являются не только транснациональными, но и вертикально- интегрированными, с достаточно большой долей выручки от добывающих подразделений. В конце 2008 — начале 2009 года химическая промышленность переживала самые тяжелые времена за многие десятилетия из-за обвального падения спроса. Компании вынуждены были временно приостанавливать свои заводы и сокращать рабочую неделю.

Падение спроса на химическую продукцию уже в 2008 году было обусловлено замедлением развития смежных отраслей промышленности, особенно строительной и автомобильной: По данным OECD торговый оборот химической продукцией в США упал на 28% с 16,3 млрд. долл. в августе 2008 до 11,7 млрд. долл. в январе 2009. Аналогичное падение в процентном отношении было и в Германии. Во Франции торговый оборот в отрасли снизился на 22%. В Великобритании снижение составило 17%, в Италии — 35%. Однако в Японии снижение торгового оборота было менее 10%, благодаря активной торговле с Китаем. Согласно журналу Chemical and Engineering News в 2008 году развивающиеся рынки поддерживали спрос на химическую продукцию даже в условиях падения спроса в США и ЕС, но в 2009 году спроса со стороны развивающихся экономик оказалось уже недостаточно.

4. Добавлен раздел: влияние кризиса на изменение развития химического сектора в России.

Мировой финансово-экономический кризис оказал негативное воздействие на состояние химического комплекса и в России.

В период 1999—2007 гг. отрасль развивалась достаточно устойчиво, несмотря на некоторое замедление темпов роста вплоть до IY кв. 2008 г.

Основные проявления кризиса в отрасли — это спад производства продукции в среднем в 2–3 раза и остановка ряда производств, сужение емкости внутреннего и внешнего рынков, снижение инновационно-инвестиционной активности в 1,5 раза, падение цен в 2,5 раза, уменьшении прибыли в среднем на 40%.

В начальный период кризиса среди обрабатывающих отраслей промышленности химический комплекс оказался в наиболее сложном положении.

В то же время, на уровне государства и отрасли была предпринята реализация ряда антикризисных мер, которые в полной мере не смогли предотвратить последствия кризиса, но оказали положительное влияние. Это привело к тому, что за 9 месяцев 2009 года среди обрабатывающих отраслей промышленности химическое производство и производство резиновых и пластмассовых изделий развивались наиболее высокими темпами. Если в целом по обрабатывающим производствам индекс промышленного производства составил 80,9%, то в химическом комплексе он был равен 86,6%.
Полностью разрушительные последствия кризиса пока преодолеть не удалось. Уровень производства продукции докризисного периода может быть уже достигнут в 2010—2011 гг.

5. Дополнен раздел сценарии и сценарные условия технологического прогноза:

Для России развитие химической промышленности может идти по трем сценариям: адаптационный, консервативный, инновационный.

Крупнейшие химические компании страны Европейского Союза рассматривают сценарий защиты своего рынка от новых производств, преимущественно стран Азии, Россия же рассматривается, как перспективный и быстрорастущий рынок сбыта — 150% до 2017—2020 гг.

Планируемые иностранные инвестиции в Россию, как правило, направлены на создание высокоэффективных цепочек снабжения, а не производства.

В этих условиях, при отсутствии прорывных инновационных и новых масштабных инвестиционных проектов, инерционной динамики инвестиционного процесса и низкой инновационной активности бизнеса, складывается неблагоприятный сценарий — «инерционный», в рамках которого Россия продолжает экспортировать сырьѐ и закупать высокотехнологичную продукцию. Развитие неблагоприятного сценария также предполагает замещение России на традиционных для нее экспортных рынках, вследствие появления новых игроков в лице Китая, Индии и других развивающихся стран.

Умеренный вариант развития химической отрасли состоит в ориентации на кооперацию с другими развивающимися, несырьевыми сегментами российской промышленности, такими как: авиа- и вертолѐтостроение, энергетика, сельское хозяйство, лесопереработка, нанотехнологическая сфера. Потенциал этих отраслей будет способствовать развитию и поддержке внутреннего спроса в химическом секторе.

Третий сценарий — «инновационное развитие» базируется на следующих предпосылках и допущениях: масштабный рост инвестиций и ускорение инвестиционного процесса; масштабная технологическая модернизация производства, внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий; возрастание инновационной активности, освоение производства новой высокотехнологичной продукции.

Реализация благоприятного сценария развития обеспечит России не только сохранение своих лидерских позиций в экспортных секторах, но и позиционирование на новых рынках: производство топлив и масел, производство полимерной и резиновой продукции. Существенный потенциал несѐт в себе сектор производства удобрений, за счѐт перехода на выпуск комплексных удобрений и внедрения инновационных технологий производства новых видов удобрений — биоорганических, органоминеральных, водорастворимых, пролонгированного действия, микроудобрений и т. д.

Прогресс в сфере химической промышленности, который может быть достигнут, будет иметь большое значение для обеспечения экологической, энергетической и продовольственной безопасности; для передовой диагностики, лечения и профилактики заболеваний; а также для сохранения ресурсов и обеспечения населения чистой питьевой водой.

ДОЧЕРНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
  • TOO "Karabatan Utility Solutions"
  • ТОО «KLPE» (КейЭлПиИ)
  • ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc."
  • Polymer Production
  • ТОО «СП СКЗ КАЗАТОМПРОМ»!
  • kazgold reagents
  •  «ХИМ-плюс»
  • ТОО «СЭЗ. Химический парк Тараз»